راهنمای مطالعه
- درفهرست صورت حسابهای سامانه مودیان امکان کپی کردن شناسه منحصر به فرد مالیاتی فعال شده است
- امکان مشخص کردن وضعیت کارپوشه صورت حساب در فهرست صورت حساب سامانه مودیان سپیدار و ارسال صورت حساب اصلاحی و ابطالی در صورت رد شدن صورت حساب اصل یا اصلاح/ابطالی/برگشتی
- سناریوهای ارسال صورت حساب در صورت رد شدن آن ها در کارپوشه
- اگر صورت حساب اصلی رد شود
- اگر صورت حساب اصلاحی رد شود
- اگر صورت حساب ابطالی رد شود
- اگر صورت حساب برگشتی رد شود
در نسخه 5.9.2 نرم افزار سپیدار شاهد دو تغییر در بخش سامانه مودیان هستیم.
درفهرست صورت حسابهای سامانه مودیان امکان کپی کردن شناسه منحصر به فرد مالیاتی فعال شده است.
در فهرست صورت حسابهای سامانه مودیان بعد از انتخاب صورت حساب مورد نظر با راست کلیک کردن روی آن و زدن گزینه “کپی کردن شماره مالیاتی”، شماره مالیاتی را کپی و در سامانه مودیان در بخش مدیریت صورت حساب گزینه اقدام سریع، صورت حساب مورد نظر را سرچ نمایید.
امکان مشخص کردن وضعیت کارپوشه صورت حساب در فهرست صورت حساب سامانه مودیان سپیدار و ارسال صورت حساب اصلاحی و ابطالی در صورت رد شدن صورت حساب اصل یا اصلاح/ابطالی/برگشتی
در فهرست صورت حساب سامانه مودیان گزینه ای با عنوان ” تعیین وضعیت در کارپوشه ” اضافه شده است که به شما این امکان را می دهد تا به صورت دستی با انتخاب صورت حساب در فهرست و انتخاب یکی از گزینه های ” تایید/ رد/ عدم نیاز به واکنش/ در انتظار واکنش “وضعیت این صورت حساب را در کارپوشه مشخص میکنیم.
همچنن در فهرست صورت حساب سامانه مودیان ستونی با نام” وضعیت در کارپوشه” نمایش داده میشود که این ستون به صورت پیش فرض خالی بوده و در صورت تعییی وضعیت توسط کاربر تغییر خواهد کرد.
نکات مهم
امکان انتخاب گروه صورت وضعت و تعیین وضعیت آن ها در کاپوشه وجود ندارد و باید به ازای هر صورت حساب تعیین شود.
ابتدا باید صورت حساب در سامانه تعیین وضعیت شود و بعد از آن برای جلوگیری از خطا و مشکلات این تعیین در سپیدار صورت گیرد.
وضعیت “عدم نیاز به واکنش” مانند تایید بوده و تمام موضوعات این دو مورد مانند هم است.
برای صورتحساب های از نوع دوم و صادراتی امکان تعیین وضعیت وجود ندارد.
فقط برای دو صورت حساب آخر یک فاکتور فرم تغییر وضعیت باز می شود. مثلا اگر برای یک فاکتور 4 بار ارسال انجام شده باشد و فاکتور اصلی ، فاکتور اصلاحی 1، فاکتور اصلاحی 2 ، و فاکتور اصلاحی 3( در نظر میگیریم این فاکتور اصلاحی 3 خطا دار است ) فقط برای فاکتور اصلاحی 2 در این مثال میتوان تعیین وضعیت کرد که در صورت زدن رد برای این فاکتور اصلاحی2 ، فاکتور اصلاحی 3 “خطا در ارسال شده” و از فهرست صورت حساب حذف میشود.
همچنین در نظر داشته باشید اگر ابتدا اصلی ارسال شد سپس اصلاحی /برگشتی/ابطالی برای آن فاکتور ارسال شد با اینکه اصلی فاکتور یکی به آخر است باز نمیگذارد برای آن تعیین وضعیت در کارپوشه زد.
زمان ارسال صورتحساب اصلاحی به سامانه، در سپیدار کنترل میکنیم مرجع آن صورتحساب اصلاحی است یا نه، اگر مرجع آن صورتحساب اصلاحی بود به کاربر پیامی نمایش داده می شود که باید اصلاحی ارسال شده را تعیین وضعیت (تایید یا رد) کند.
سناریوهای ارسال صورت حساب در صورت رد شدن آن ها در کارپوشه
اگر صورت حساب اصلی رد شود:
اصلاح کردن
ارسال صورت حساب اصلاحی با مرجع ” اصلی رد شده”
ابطال کردن
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع ” اصل رد شده”
برگشت زدن
ارسال صورت حساب برگشتی با مرجع ” اصل رد شده”
اگر صورتحساب های اصلی به وضعیت رد شده تغییر پیدا کنند امکان صدور صورتحساب اصلاحی، ابطالی و برگشت فروش بعد از آنها وجود دارد، بنابراین همچنان به عنوان مرجع شناخته میشوند و رد شدن آنها در سیستم تاثیری ندارد.
اگر صورت حساب اصلاحی رد شود:
اصلاحی کردن
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع ” اصلاحی رد شده”
ارسال صورت حساب اصلاحی با مرجع ” مرجع اصلاحی رد شده”
ابطال کردن
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع ” اصلاحی رد شده”
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع ” مرجع اصلاحی رد شده”
برگشت زدن
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع ” اصلاحی رد شده”
ارسال صورت حساب اصلاحی با مرجع ” مرجع اصلاحی رد شده”
در صورت تایید ارسال صورت حساب برگشتی با مرجع ” اصلاحی تایید شده”
وقتی صورت حساب اصلاحی رد می شود ابتدا سیستم به صورت خودکار یک ابطالی در فرم جمع آوری نشان میدهد که باید این ابطالی به سامانه ارسال شود تا صرفا آن فاکتور اصلاحی رد شده را در سامانه ابطال کند. در نظر داشته باشید این ابطالی فقط اصلاحی را ابطال میکند و فاکتور اصلی یا اصلاحی تایید شده قبلی آن فاکتور همچنان در کارپوشه وجود دارد و صرفا تاثیر فاکتور اصلاحی رد شده، از کارپوشه برداشته می شود .
نکته : دقت نمایید در سناریو سوم این بخش اگر بعد از اصلاحی رد شده بخواهید اقدام به زدن فاکتور برگشتی نمایید بعد از ارسال فاکتور ابطالی اصلاحی رد شده حتما باید یک ویرایش روی فاکتور انجام شود و ارسال شود و در سامانه تایید شود و تایید شده این اصلاحی دوم در سیستم زده شود تا اجازه ارسال صورت حساب برگشتی را بدهد ، دلیل آن هم این است که وقتی اصلاحی در سامانه رد میشود مرجع فاکتور در سامانه با فاکتوری که الان در سپیدار است متفاوت است (بخاطر ویرایشی که قبلا انجام شده و در کارپوشه رد شده ) پس اول باید مرجع فاکتور برگشتی در سپیدار و سامانه را باهم یکی کنیم به این منظور یک اصلاحی ریز انجام داده و به سامانه میفرستیم و تایید میکنیم هم در سامانه هم در سپیدار تا این اصلاحی جدید مبنای فاکتور برگشتی در هر دو باشد.
اگر صورت حساب ابطالی رد شود:
وقتی فاکتور ابطالی در سپیدار وضعیت رد شده میخورد میتوان وضعت فاکتور را به ثبت شده تغییر داد.
اصلاح کردن
ارسال صورت حساب اصلاحی با مرجع “مرجع ابطالی رد شده”
ابطال کردن
ارسال صورت حساب اصلاحی با مرجع “مرجع ابطالی رد شده”
( در این حالت حتما باید فاکتور اصلی تایید شده باشد و فاکتور ابطالی توسط خریدار رد شود)
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع “اصلاحی”
وقتی فاکتور ابطالی رد می شود و اصلاحی ارسال میشود و میخواهیم مجدد ابطالی برای آن بزنم یا باید آن اصلاح تایید شود و یا اگر رد شد، بعد از آن اصلاحی، اصلاحی تایید شده دیگری باید فرستاده شود تا خطای مرجع ندهد زیرا برای ابطال دوم مرجع را از آخرین صورت حساب تایید شده خواهد گرفت و اگر آن صورت حساب، صورت حساب قبل از این ابطال نباشد خطای مرجع میدهد.
برگشت زدن
ارسال صورت حساب برگشتی با مرجع “مرجع ابطالی رد شده”
اگر صورت حساب برگشتی رد شود:
اصلاحی کردن
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع ” برگشتی رد شده”
ارسال صورت حساب اصلاحی با مرجع “مرجع برگشتی رد شده”
ابطال کردن
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع “برگشتی رد شده”
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع “مرجع برگشتی رد شده”
برگشت زدن
ارسال صورت حساب ابطالی با مرجع “اصلاحی رد شده”
ارسال صورت حساب برگشتی با مرجع “مرجع برگشتی رد شده”